Filière forêt-bois : un potentiel économique à développer

Avec 2,6 millions d’hectares de forêt, l’Occitanie arrive en 2^e position des régions métropolitaines, après la Nouvelle-Aquitaine et juste devant Auvergne-Rhône-Alpes. Mais elle n’est que 5^e pour le volume de bois récolté, 7^e en nombre de salariés et d’emplois totaux ainsi qu’en chiffre d’affaires. Face au potentiel que représente la ressource forestière dans la région, malgré des conditions d’exploitabilité plutôt difficiles liées en particulier à la topographie, la filière est porteuse d’enjeux multiples sur le plan de l’aménagement équilibré des territoires et du développement économique et durable.

La filière forêt-bois désigne l’ensemble des acteurs économiques qui participent aux activités de transformations successives de la matière première bois (figure 1). Dans un périmètre étendu (encadré « Les périmètres de la filière »), la filière emploie en région Occitanie, 17 100 salariés et 3 600 non salariés en 2014, répartis dans 5 800 établissements. Son poids dans l’économie régionale est faible, seulement 1 % de l’emploi total et des établissements. En matière de chiffre d’affaires, ce poids est un peu plus élevé : 1,7 %, soit 2,6 milliards d’euros, grâce à des établissements de plus grande taille que dans l’ensemble de l’économie.

Sur le périmètre restreint qui permet des comparaisons entre régions (encadré « Les périmètres de la filière »), le poids de la filière en matière d’emplois totaux est l’un des plus faibles de métropole. À titre de comparaison, il est deux fois moins élevé qu’en Nouvelle-Aquitaine.

Par son ancrage territorial fort, la filière contribue à l’équilibre des territoires. La ressource forestière est principalement implantée en zones de massif où se concentrent 4 établissements de la filière sur 10, et autant d’emplois, soit deux fois plus que pour l’ensemble de l’économie régionale. De même, 51 % des établissements et 33 % des emplois de la filière sont localisés dans une commune rurale, contre respectivement 28 et 16 % pour l’ensemble de l’économie. L’enjeu de développement lié à la filière est donc plus important dans ces zones relativement éloignées des grands pôles économiques, grâce à ses activités plus diffuses sur l’ensemble de la région (figure 2). D’ailleurs, la Haute-Garonne et l’Hérault, qui concentrent la moitié des emplois de la région tous secteurs confondus, ne regroupent qu’un quart des emplois de la filière forêt-bois. À l’inverse, des départements ruraux qui pèsent moins dans l’économie régionale, sont davantage représentés dans la filière, en particulier l’Aveyron.

Dans l’Aveyron et la Lozère, 1 salarié sur 2 de la filière travaille dans un établissement du sciage et du travail du bois, contre 1 sur 3 dans la région. La spécialisation de ces départements du Massif central s’explique par la proximité de la matière première. Dans le Tarn, la sylviculture et l’exploitation forestière sont particulièrement développées : ce segment concentre 20 % des salariés de la filière du département. Dans les Pyrénées-Orientales, l’industrie du papier et du carton est davantage représentée, avec 46 % des salariés de la filière du département. Dans une moindre mesure, l’Ariège est également spécialisée dans ce segment (35 % des salariés).

La filière forêt-bois a une forte emprise régionale, comparée à l’ensemble de l’économie. En effet, dans son périmètre restreint, 85 % des salariés dépendent d’une entreprise « régionale » c’est-à-dire d’une entreprise ayant l’essentiel de ses emplois localisés dans la région contre 78 % dans l’ensemble de l’économie. De même, les centres de décision économique dont dépendent ces salariés, c’est-à-dire le siège social de l’entreprise ou du groupe, sont le plus souvent situés en Occitanie. Alors que 40 % des salariés de l’ensemble de l’économie régionale sont sous l’autorité d’un centre de décision hors région, seuls 33 % sont dans ce cas dans la filière forêt-bois. Cette dépendance est plus faible que dans d’autres régions, dont la Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2014, les entreprises régionales de la filière sont dans une situation économique légèrement en retrait par rapport à la moyenne métropolitaine : le résultat d’exploitation rapporté à la valeur ajoutée , qui mesure la part de la valeur ajoutée revenant à l’entreprise, s’élève à 8,9 % contre 9,5 % en métropole (figure 3). Ce résultat place l’Occitanie après d’autres régions comme la Nouvelle-Aquitaine (11,8 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (10,5 %). Cette situation provient d’une plus faible valeur des équipements par salarié (intensité capitalistique), qui impacte elle-même à la baisse la productivité du travail.

Enfin, la part du chiffre d’affaires à l’exportation est plus faible dans la filière en Occitanie, 16 % contre 21 % en métropole.

En Occitanie comme en France métropolitaine, au sens du périmètre restreint, les trois segments construction bois, sylviculture et exploitation forestière et sciage et travail du bois représentent plus de 90 % des établissements de la filière. Avec l’industrie du papier-carton, ils concentrent 90 % des emplois salariés de la filière.

Dans la région, la construction bois regroupe le tiers des établissements de la filière forêt-bois dans sa dimension restreinte (figure 4a et figure 4b). C’est la seule région de métropole où la part de ce segment est aussi élevée (+ 10 points par rapport à la France métropolitaine). Cette spécificité se retrouve aussi en matière d’effectifs salariés, même si elle est un peu moins marquée : l’Occitanie se place en 3^e position.

Dans la construction bois, le niveau d’équipements peu exigeant pour réaliser la production se traduit par une intensité capitalistique faible. De ce fait, le coût des capitaux pèse peu sur le résultat d’exploitation qui s’en trouve plus élevé que dans la plupart des autres segments.

La sylviculture et l’exploitation forestière sont moins présentes dans la région qu’en métropole. La part des établissements de ce segment dans la filière y est inférieure de 11 points. Les deux tiers des établissements sont situés dans les massifs, surtout dans le Massif central. L’accès à la ressource et son exploitabilité sont donc plus difficiles que dans les régions où les forêts sont localisées en plaine.

Cette activité est en outre relativement peu employeuse dans la région, comme en France métropolitaine : 83 % d’établissements n’ont aucun salarié contre 63 % pour l’ensemble de la filière. C’est néanmoins le 2^e segment régional en nombre d’établissements et le 4^e en nombre de salariés.

Avec 5 100 salariés et 1 260 établissements, le sciage et le travail du bois est le 1^er segment employeur de la filière forêt-bois en Occitanie, juste devant la construction bois, et le 3^e en nombre d’établissements. Ce segment a un poids dans le périmètre restreint similaire à celui de France métropolitaine pour les établissements (26 %), mais supérieur en matière d’emplois salariés (37 % soit + 5 points).

Dans la région, les entreprises de ce segment affichent globalement de bons résultats économiques : le résultat d’exploitation rapporté à la valeur ajoutée s’élève à 12,8 %, soit près de 4 points de plus que pour l’ensemble de la filière régionale et que pour ce segment en France métropolitaine.

Néanmoins, l’activité de sciage, qui représente 18 % des effectifs du segment, connaît plus de difficultés dans la région. Le résultat d’exploitation généré n’y représente que 2,0 % de la valeur ajoutée. Cette contre-performance ne se retrouve pas au niveau métropolitain, où le résultat d’exploitation (8,0 %) n’est que légèrement inférieur à celui du segment (8,9 %). Une plus faible productivité apparente du travail dans la région explique ces résultats.

Avec 2 800 salariés concentrés dans 184 établissements en 2014, l’industrie du papier-carton est le 3^e segment employeur de la filière forêt-bois en Occitanie. Les quatre plus grands établissements de la filière régionale font partie de ce segment, fortement capitalistique. Ils regroupent à eux seuls près de 1 200 salariés. Néanmoins, l’industrie du papier-carton reste sous-représentée dans la filière en Occitanie par rapport à la métropole, tant en matière d’emplois salariés que d’établissements.

En Occitanie comme ailleurs, les entreprises de ce segment ont une dimension nationale voire internationale : 65 % des salariés des établissements de l’industrie du papier et du carton dépendent de centres de décision extérieurs à la région, dont 42 % relèvent d’un groupe étranger.

Âgés de 39,9 ans en moyenne, les salariés de la filière forêt-bois régionale (périmètre restreint) sont un peu plus jeunes que leurs homologues de France métropolitaine (40,8 ans). La part des salariés de plus de 50 ans est aussi l’une des plus faibles des 13 régions de métropole.

La répartition par âge varie beaucoup selon les domaines d’activité (figure 5). Ainsi, le poids important de la construction bois en Occitanie explique en partie la jeunesse de la filière. En effet, la moitié des salariés relevant de ce segment ont moins de 33 ans. En particulier, la proportion d’apprentis parmi les salariés y est la plus élevée (7,4 % contre 2,6 % dans la filière). À l’inverse, l’amont de la filière est plus vieillissant : 33 % des salariés de la sylviculture et de l’exploitation forestière ont plus de 50 ans, contre 24 % pour l’ensemble de la filière en Occitanie. L’enjeu est dans le premier cas de favoriser la montée en compétences et la professionnalisation de jeunes salariés, et dans le second d’assurer la pérennité des savoir-faire et le renouvellement des effectifs.

Représentant 69 % des effectifs salariés, les ouvriers sont largement majoritaires dans la filière forêt-bois en Occitanie comme en France métropolitaine. Toutefois, dans la région, la part des ouvriers qualifiés parmi les ouvriers de la filière est plus faible : elle est de 59 %, soit 5 points de moins qu’en moyenne en métropole ou en Nouvelle-Aquitaine.

Les caractéristiques des salariés sont contrastées d’un segment à l’autre de la filière, selon la nature des activités. Ainsi, dans la sylviculture et l’exploitation forestière, la moitié des salariés sont des ouvriers agricoles. Les professions intermédiaires, principalement des salariés de l’Office national des forêts (ONF), y occupent aussi une place relativement importante. Dans la construction bois, les ouvriers constituent l’essentiel des effectifs (84 % des salariés) et sont plus souvent qualifiés. À l’inverse, dans l’industrie du papier et du carton, les métiers sont plus diversifiés : la part des professions intermédiaires et des cadres et professions intellectuelles supérieures atteint 28 %, contre 19 % dans l’ensemble de la filière.

En outre, la filière est peu féminisée : 5 salariés sur 6 sont des hommes, dans la région comme en métropole.

En Occitanie, un salarié de la filière gagne en moyenne 12,1 € nets de l’heure en 2014. C’est le salaire horaire net moyen le plus faible des 13 régions de métropole. En comparaison, le salaire moyen est de 12,9 € dans la filière sur l’ensemble de la France métropolitaine, soit un écart de 6 % ou encore de 1 200 € par an à temps de travail équivalent.

Ces différences de rémunérations s’expliquent en partie par les spécificités de la filière forêt-bois régionale, qui cumule les situations de faibles salaires (données complémentaires n° 4). En effet, les ouvriers agricoles et non qualifiés, qui pèsent davantage dans la région, perçoivent des salaires horaires nets plus faibles que l’ensemble des salariés de la filière : respectivement 9,5 € et 8,7 €. De même, le segment de la construction bois, très présent en Occitanie, est aussi le moins rémunérateur, dans la région (10,6 €) comme en moyenne en métropole (11,5 €). En outre, la filière régionale est particulièrement jeune, et le salaire horaire perçu est logiquement plus faible pour les moins de 26 ans que pour les seniors (8,2 € contre 14,2 €).

Toutefois, à profil identique (catégorie socioprofessionnelle, segment d’activité, âge, sexe, taille de l’établissement, type de contrat, condition d’emploi), les rémunérations des salariés de la filière restent inférieures de 3 % en Occitanie à celle de la France métropolitaine.